大多数情况下，潜在客户看起来像是潜在客户在您的公司中表现出的传入请求或经理记录的兴趣。在 CRM 中，潜在客户以对您的产品感兴趣的人的联系方式以及有关请求本质的信息的形式记录：他到底对什么感兴趣，需要回答哪些问题。
联系人是有关经理正在与之谈判的人员的信息。他的姓名、重要信息和联系方式。
客户是商品和服务的购买者（客户）的组织或个人。这可以是一个组织、一个企业家、一个个人（最终消费者）。可以由一人或多人代表客户工作；可以是一间商店（仓库、办公室、公寓）或不同的商店。但同时只有一个客户端，即有一般管理和资金。
交易（潜在交易）是发送给客户的报价。它记录 卢旺达电子邮件列表 了金额、各方的义务和其他重要细节。通常，交易是通过提交商业提案或口头讨论未来合同的细节以记录协议来创建的。达成协议和/或收到付款后，交易被视为完成。
交易的阶段（状态）是一个参数，它回答了交易中目前到底发生了什么、谈判处于哪个阶段、经理当前正在进行的特定潜在订单的工作阶段等问题。事务阶段对于修复当前阶段并计划此事务的后续工作是必要的。
CRM 系统（客户关系管理）是为组织设计的应用软件，旨在自动化与客户（客户）互动的策略，特别是通过存储有关客户的信息以及与他们的关系历史来增加销售额、优化营销和改善客户服务、建立和改进业务流程并对结果进行后续分析。此外，CRM 系统是任何可以帮助您成功监控、组织和计划与客户合作的软件。阅读更多。