用戶存取完成後，您現在需要考慮第三方平台存取。
Posted: Tue Dec 24, 2024 4:40 am
擁有身分授權的使用者將無法建立行銷活動，也無法使用大多數最新的 Pardot 功能，也無法使用將來推出的功能。
設定身份許可證的提示
建立不同的配置文件
將設定檔與您的 Pardot 角色保持一致
例如，一個設定檔可以稱為“身分 - 管理員”，另一個設定檔可以稱為“身分 - 行銷”。當您打開用戶同步時，這使得您可以非常輕鬆地映射您的個人資料，並確保為正確的用戶提供正確的訪問級別，特別是對於與許多合作夥伴合作的全球組織而言。
SSO 更新後的身份許可證設定檔範例
經典 Pardot 與 Lightning
使用經典版本 Pardot 的團隊可能還沒準備好躍遷到 Lightning。然而，閃電網路幾乎被認為是推出現代行銷策略並能夠追蹤和報告這些策略所需的基本水平。
閃電網路的好處包括：
B2B 行銷分析
競選影響力
訂婚歷史
還有更多！
在湯姆看來，每個人都應該儘早轉向閃電網絡，因為這是不可避免的變化，最終經典將變得多餘。
然而，我們並不是生活在一個理想的世界中，預算和其他因素可能會限制企業整個團隊一頭栽進閃電網路。
在這種情況下，請考慮採用混合方法。
如果您的一兩個 Pardot 管理員使用者轉移到 Lightning 並獲得 Salesforce 許可證，則團隊的其他成員可以繼續使用具有有限存取權限的身份許可證。
話雖如此，您應該採取哪些步驟來正確準備？
做好準備
僅對於單一登錄，Pardot 管理員應該：
透過整理舊用戶來查看所有真正需要存取權限的 Pardot 使用者和身分。
將 Pardot 使用者和 Salesforce 使用者匯出到 Excel 電子表格中，以便直觀地查看兩個平台中連結的人員。
一旦有了缺口，就為需要的人購買身分許可證。
如果您願意只停留在單一登入級別，那麼這就是您在 2 月 15 日之後保留使用者存取權所需要做的一切。
然而，湯姆建議更進一步…
若要啟用使用者同步：
查看您在 Salesforce 中的個人資料。
如果您的個人資料看起來不錯，請打開用戶同步以更好地協調兩個平台。當使用者在 Salesforce 中停用時，他們也會自動放入 Pardot 回收站中。
此後，您可以選擇更進一步，在 Salesforce 中設定託管用戶，然後從那裡為各個用戶設定所有權限。
第三方平台API接入
流傳的問題之一是單一登入更新將如何影響透過 API 進行的第三方存取。
正如 Tom 在播客中所說，以前的 Pardot 身份驗證現在將成為 Salesforce 身份驗證。因此，我們所有的整合都需要進行審查。
例如，對於像 Zapier 這樣的工具。我們需要使用 Salesforce 憑證建立帳戶並以這種方式集成，而不是使用 Pardot 詳細資訊。
有兩種方法可以做到這一點：
建立單一 Salesforce 使用者並以這種方式連線。
在 Salesforce 中為每個第三方平台設定一個連接的應用程序，並從此 薄荷資料庫 處為多個使用者應用權限。連接的應用程式更具可擴展性。
提示：請記住包含業務單位 ID，以便整合應用於正確的業務單位。
最好的方法是：
列出對業務至關重要的工具，並將其作為優先事項。
檢查第三方平台文件並按照其步驟（如果存在）進行操作。
透過單一 Salesforce 使用者或連接的應用程式設定 API 整合。
一旦您檢查並更新了您的 API 集成，並對您的使用者授權進行了排序，您就可以進行更新了，如果所有操作都正確完成，那麼應該不會有任何問題！
如果情況並非如此，並且您在 SSO 更新後費盡心思試圖重新獲得存取權限，請隨時向 MarCloud 諮詢團隊發送訊息以獲取Pardot 支援。
設定身份許可證的提示
建立不同的配置文件
將設定檔與您的 Pardot 角色保持一致
例如，一個設定檔可以稱為“身分 - 管理員”，另一個設定檔可以稱為“身分 - 行銷”。當您打開用戶同步時，這使得您可以非常輕鬆地映射您的個人資料，並確保為正確的用戶提供正確的訪問級別，特別是對於與許多合作夥伴合作的全球組織而言。
SSO 更新後的身份許可證設定檔範例
經典 Pardot 與 Lightning
使用經典版本 Pardot 的團隊可能還沒準備好躍遷到 Lightning。然而，閃電網路幾乎被認為是推出現代行銷策略並能夠追蹤和報告這些策略所需的基本水平。
閃電網路的好處包括：
B2B 行銷分析
競選影響力
訂婚歷史
還有更多！
在湯姆看來，每個人都應該儘早轉向閃電網絡，因為這是不可避免的變化，最終經典將變得多餘。
然而，我們並不是生活在一個理想的世界中，預算和其他因素可能會限制企業整個團隊一頭栽進閃電網路。
在這種情況下，請考慮採用混合方法。
如果您的一兩個 Pardot 管理員使用者轉移到 Lightning 並獲得 Salesforce 許可證，則團隊的其他成員可以繼續使用具有有限存取權限的身份許可證。
話雖如此，您應該採取哪些步驟來正確準備？
做好準備
僅對於單一登錄，Pardot 管理員應該：
透過整理舊用戶來查看所有真正需要存取權限的 Pardot 使用者和身分。
將 Pardot 使用者和 Salesforce 使用者匯出到 Excel 電子表格中，以便直觀地查看兩個平台中連結的人員。
一旦有了缺口，就為需要的人購買身分許可證。
如果您願意只停留在單一登入級別，那麼這就是您在 2 月 15 日之後保留使用者存取權所需要做的一切。
然而，湯姆建議更進一步…
若要啟用使用者同步：
查看您在 Salesforce 中的個人資料。
如果您的個人資料看起來不錯，請打開用戶同步以更好地協調兩個平台。當使用者在 Salesforce 中停用時，他們也會自動放入 Pardot 回收站中。
此後，您可以選擇更進一步，在 Salesforce 中設定託管用戶，然後從那裡為各個用戶設定所有權限。
第三方平台API接入
流傳的問題之一是單一登入更新將如何影響透過 API 進行的第三方存取。
正如 Tom 在播客中所說，以前的 Pardot 身份驗證現在將成為 Salesforce 身份驗證。因此，我們所有的整合都需要進行審查。
例如，對於像 Zapier 這樣的工具。我們需要使用 Salesforce 憑證建立帳戶並以這種方式集成，而不是使用 Pardot 詳細資訊。
有兩種方法可以做到這一點：
建立單一 Salesforce 使用者並以這種方式連線。
在 Salesforce 中為每個第三方平台設定一個連接的應用程序，並從此 薄荷資料庫 處為多個使用者應用權限。連接的應用程式更具可擴展性。
提示：請記住包含業務單位 ID，以便整合應用於正確的業務單位。
最好的方法是：
列出對業務至關重要的工具，並將其作為優先事項。
檢查第三方平台文件並按照其步驟（如果存在）進行操作。
透過單一 Salesforce 使用者或連接的應用程式設定 API 整合。
一旦您檢查並更新了您的 API 集成，並對您的使用者授權進行了排序，您就可以進行更新了，如果所有操作都正確完成，那麼應該不會有任何問題！
如果情況並非如此，並且您在 SSO 更新後費盡心思試圖重新獲得存取權限，請隨時向 MarCloud 諮詢團隊發送訊息以獲取Pardot 支援。